短期回调不改长期上涨趋势

　　中泰首席策略分析师陈龙认为，节后市场受到短期资金面的一些影响，出现了回调。一方面在全球新冠疫苗接种超预期和美国1.9万亿新冠刺激计划的影响下，全球经济将迎来快速复苏，市场预计流动性将边际从紧。今日10Y美债收益率快速上行突破1.5%。

　　另一方面，受到港交所上调印花税和流动性收紧预期的影响，市场风险偏好下降，资金对于前期获利了结的情绪升温，尤其是前期“抱团股”调整幅度更大，比如白酒今年以来跌幅排在细分子行业第一。他认为今年市场将在经济增速好坏与流动性是否收紧预期之间进行博弈，短期快速下跌后风险基本释放，建议积极布局，尤其是基本面扎实，业绩增速加速上行的板块。

　　从年报业绩预告的角度看，截至2021年2月26日，共有2424家A股上市公司披露了2020年业绩预告。其中有1391家公司业绩预喜(预增、略增、扭亏、续盈)，预喜率达到57%，连续三个季度环比改善。我们计算的整体法口径下，A股利润增速从三季度的-6.3%上升至76.6%，业绩拐点已现。从盈利改善幅度看，2020年年报大类行业呈现中游制造>TMT>必需消费>上游资源>中游原材料>可选消费>大金融>中游工业服务的现象。制造，TMT和必需消费是业绩高增区域，尤其是中游制造板块(包括电力设备新能源、机械、国防军工)连续两个个季度加速改善并稳定位列大类行业增速第一。

　　陈龙认为可以从两个角度布局A股。其一，休闲食品、速冻食品、啤酒、院线影视、短视频等消费板块，春节假期期间受到“就地过年”政策的影响，食品消费和娱乐消费数据大超预期，看好全年业绩快速增长。其二，高端制造板块，积极布局新能源产业链，科技制造，军工制造和高端装备制造。

　

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