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主题:炒股票受益储能产业周期

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炒股票受益储能产业周期  发帖心情 Post By:2021-8-11 21:56:22

炒股票受益储能产业周期


 

由于储能相关投资不能被电网计入输配电价核算的成本端,因此电网几乎没有投资储能项目的积极性。而本次《通知》明确规定:“购买调峰能力,包括购买调峰储能项目和购买调峰储能服务两种方式,且被购买的主体仅限于本年度新建的调峰资源。”这就令电网投资储能项目产生了可能的盈利模式,即通过向风光电源业主出售调峰能力实现投资回收,且这种方式同时也能有效减轻新能源发电项目业主的初始投资负担。直接利好储能(强度大于分时电价政策),间接利好风光发电,重申“电源侧才是储能市场大蛋糕主体”观点。重点关注储能逆变器、电池、系统集成相关公司,尤其是在电源侧具备项目业绩、客户资源优势的公司:阳光电源、宁德时代、南都电源、科士达、信义储电等;同时继续整体推荐光伏、风电板块;此外建议关注氢能产业链。

  开源证券指出,本次政策是近期新型储能指导意见、峰谷电价指导意见后又一个规范储能市场快速、有序发展的政策指引,预计后期还会有国家和地方层面的配套政策出台。本次政策目标在于夯实清洁能源发电侧,光伏、风电本质是不稳定能源,发展到目前阶段,储能已经是刚需;文件重点突出储能的市场化独立地位,未来储能经济性将逐步提升,后续配套政策也将更加完善。该机构认为,储能产业周期刚刚开始,储能配套设备、电池产业链、项目开发集成商受益储能产业周期刚刚开始,三大类企业受益。

  (1)储能配套设备企业:核心如储能变流器获得美国认证的企业(阳光电源、科陆电子、盛弘股份等);随着电力市场化改革推进,正泰电器、四方股份、中国西电等电气设备企业都将受益。

  (2)电池产业链企业:电池寿命、安全是关键(业内宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、海基新能源、瑞浦等企业口碑好),短期也进一步带动整个铁锂产业链。

  (3)项目开发、集成商:如永福股份、中国电建等,还有户用储能先行者派能科技等。

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