四大基础作支撑消费高估值
消费优秀业绩的核心驱动逻辑主要有以下几个方面:
拉动经济增长的主力
国泰君安研报显示,消费已成为拉动经济增长三驾马车的投资主力,对GDP的累计贡献率从2010年底的37.3%逐渐上升至2019年底的57.8%,城镇、农村居民消费水平增长了10倍以上,消费升级大趋势仍将是主流。
消费白马是外汇外资配置重点
国内机构投资者占比持续提升,外资长期入市趋势不变,以大消费为代表的的蓝筹股受这类资金偏爱,资本面得到较好的支撑。
理财利好政策频出
自7月1日起,离岛免税额度提至10万、取消行邮税、增加手机等电子消费品政策大大激发了国人免税消费热情。
随着政策促消费政策持续发力,有望进一步刺激消费复苏,引领下半年消费热潮。
业绩增长预期较确定
富国基金认为,近年来A股呈现明显的极端分化行情,即是“少部分公司的牛市、大多数公司的熊市”,其核心也在于经济转型背景下,市场更愿意给予盈利稳定性强的龙头公司更高的估值溢价。
所以从当前看,只要消费板块的业绩持续可验证,资金抱团或继续。
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