四大基础作支撑消费高估值

消费优秀业绩的核心驱动逻辑主要有以下几个方面：

 拉动经济增长的主力 国泰君安研报显示，消费已成为拉动经济增长三驾马车的投资主力，对GDP的累计贡献率从2010年底的37.3%逐渐上升至2019年底的57.8%，城镇、农村居民消费水平增长了10倍以上，消费升级大趋势仍将是主流。

 消费白马是外汇外资配置重点 国内机构投资者占比持续提升，外资长期入市趋势不变，以大消费为代表的的蓝筹股受这类资金偏爱，资本面得到较好的支撑。

 理财利好政策频出 自7月1日起，离岛免税额度提至10万、取消行邮税、增加手机等电子消费品政策大大激发了国人免税消费热情。

随着政策促消费政策持续发力，有望进一步刺激消费复苏，引领下半年消费热潮。 业绩增长预期较确定 富国基金认为，近年来A股呈现明显的极端分化行情，即是“少部分公司的牛市、大多数公司的熊市”，其核心也在于经济转型背景下，市场更愿意给予盈利稳定性强的龙头公司更高的估值溢价。

 所以从当前看，只要消费板块的业绩持续可验证，资金抱团或继续。

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