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主题:芯片缺货和国产化是投资主线

帅哥哟,离线,有人找我吗?
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芯片缺货和国产化是投资主线  发帖心情 Post By:2021-9-12 10:23:29

 

 

芯片缺货和国产化是投资主线

芯片缺货和国产化是投资主线

对于半导体芯片行业,诺安成长混合基金经理蔡嵩松表示,半导体供给侧和需求侧的矛盾在疫情等因素影响下,短期之内无法缓解。

因此,本轮半导体芯片景气度在时间维度上很可能超预期。随着国产相关技术产品陆续攻克,行业即将步入市场总量和国产市占率双升红利期。

中信证券认为,缺货和国产化是2021 年半导体投资重要主线,有产能释放的晶圆厂将受益于产能和ASP 的双重增长,供应链本土化趋势下,国内芯片设计客户快速成长,国内晶圆厂相应受益并快速推进工艺合作。半导体制造头部企业在国内半导体产业链具有核心地位,也是未来战略发展重点。

天风证券指出,近一段强势板块在经历回调,建议关注好赛道的成长股,芯片半导体,医药CXO等。

芯片ETF基金经理艾小军认为,从基本面看,芯片行业景气度持续,板块分子驱动效应明显。从需求角度,美方对中国芯片、半导体产业的打压催生芯片备库需求;5G扬帆计划出台,解决方案、硬件等增加对芯片需求。从供给角度,国产替代不断进行,国家安全需要推动全国产芯片产业链,成熟制程预期逐步实现量产。

从政策面角度看,下半年货币政策总体较为宽松,对于科技成长股,分母驱动效应更加明显,芯片板块有望从中优先受益。

从财务指标看,目前中报已经披露,芯片行业ROE、营业收入增速、利润增速可观,行业景气度兑现,目前股价存在强支撑。

从估值角度,首先估值高低不是买卖资产的根本依据。目前芯片板块估值水平从绝对角度看比较高,但从历史分位数看,还是一个中间位置。

另外,由于芯片行业盈利增速较高,采用一致预期计算预期市盈率,估值仍是一个适中的状态。所以每一次的回调过程中,针对我们看好的芯片这样的高景气赛道一定要坚定持基、持股的信心。尤其是过度调整的时候,还是要果断介入。

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